サービス内容&お客様の声

お金の不安、お悩みありませんか?

毎月収入以上に使ってしまい、いくら貯金できているのかもわからないガマンばかりの節約はイヤ!
入っている保険、本当にこれで大丈夫なの?

教育費を貯めるのはどうすればいいの?
家族で旅行もしたいけど、教育費や老後も心配
資産運用を始めたいだけど怖いし、わからない

金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーが、短時間でお金の教養が学べてお金の不安を取り除き、日々の暮らしをより豊かに幸せになることを目指しています。

金融商品を販売していないので、真のコストカットが実現できます。

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相談メニュー

PCの前に座る女性

1.家計簿診断&家計改善コース

専用シートに月々の収支と、お悩みを記入していただき、アドバイスさせていただきます。

継続して家計改善をお手伝いさせていただく場合は、3月かけてトレーニングをしていきます。二人三脚で家計を改善、きちんとお金を貯めながら幸せなお金の使い方を習慣化することが可能です。

今の時点で、家計が把握できていなくても大丈夫です。

料金

家計簿診断 3,000円(zoomで1時間程度)

家計改善継続コース 3ヵ月 33,000円(zoom&メール)

家計簿診断を受講されてから継続コースをご利用される場合は、割引特典として

33,000円→30,000円で提供いたします。

基本オンライン(zoomを利用)でのカウンセリングです。対面でのご相談希望の場合は交通費を別途いただきます。

2.自分でできる!保険の見直し方講座&保険の見直し個別相談

保険の見直しをしたいけど、今加入している保険の内容がわからない、入っている保険の保障は十分か知りたいと思う方は多いです。金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーの話を聞いてみませんか?保険に加入する前に知っておきたい知識や、必要な保険の入り方についてお伝えします。

料金

自分でできる!保険の見直し方講座(zoomで1時間程度)

3,500円

保険の見直し個別相談

6,000円(zoomで1.5時間程度)

上記の「自分でできる!保険の見直し方講座」を受講後、自分だけではどうしていいかわからない方は個別相談がオススメです。一緒に保険証券を読んで、コストカットができるか点検しましょう。相談料以上の効果が見込めます。

「自分でできる!保険の見直し方講座」を受講後「自分でできる!保険の見直し方講座」も受講される方は、割引特典として

6,000円→5,000円でご提供いたします。

2.つみたてNISA・iDeCoデビュー講座&個別サポート

つみたてNISAやiDeCoを始めたいけど、どうやって選べばいいかわからない…と思う方は多いです。投資初心者向けに作られた制度とはいえ、独学で理解するのはなかなか難しいのです。全くの初心者の方でも理解できるように、商品の選び方のポイントをネット証券のページを利用して解説します。

つみたてNISAやiDeCoの概要がザックリ把握されている方の講座です。つみたてNISAとiDeCoの概要から知りたいという方、どちらを選べばよいかわからない方はは別途お申し出ください。

「つみたてNISA・iDeCoデビュー講座」受講後、自分だけではどうしていいかわからない方は個別相談がオススメです。一緒に商品を選び、買付け設定までサポートします。

料金

つみたてNISA・iDeCoデビュー講座

3,500円(zoomで1.5時間程度)

つみたてNISA・iDeCo商品選び個別相談1回&1ヶ月質問し放題 6,000円

デビューサポートから個別相談をご利用される方には、割引特典として

6,000円→5,000円でご提供いたします。

3.株式投資個別銘柄売買の振り返り個別相談&継続コース

株式投資で、どうやって銘柄を選んでいいかわからない。SNSやマネー雑誌に掲載されている銘柄を見かけると、ついよさそうに感じて買って失敗した…自分で選んだ銘柄でもタイミングが悪いのかうまく利益が取れない…など感じることはありませんか?株初心者の方がやりやすい投資スタイルは、スイング(数日〜数週間)や、中期投資(3ヵ月程度)で、上昇トレンドに沿った「順張り投資」が成果を出しやすいと言われています。この投資スタイルで、売買した銘柄を一緒に振り返り、今後の投資戦略に生かせるようアドバイスします。ご自身で選んだ銘柄で利益を取れる喜びを味わいましょう!

(個別銘柄の推奨はいたしません。ご自身で選び、利益が取れるようになるためのご相談です)

料金

株式投資個別銘柄振り返り個別相談(1銘柄)3,500円でご相談。(zoomで1時間程度)

継続相談されたい方は、継続3ヵ月コース(10銘柄)33,000円でご提供いたします。

なお、1銘柄後ご相談後の継続コースご利用の方は、

33,000円→30,000円

でご提供致します。

4.その他

事前に伺った内容での個別相談3,500円(zoomで1.5時間程度)

その他、ご質問など、お気軽にお問い合わせください。

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お客様の声

お客様の声

「家計簿診断コース」ご利用 Hさま

すぐに応募しましたか?しなかったとしたらなぜですか?

知ってからは早く応募しました。

何が決め手となって応募しましたか?

りえさんのご活躍や頑張りを知っていたから

今回のサービスをご利用されていかがですか?

とてもためになりました。家計や節約の情報をたまにネットサーフィンで見るのですが、それとは違って直に私に必要な情報を届けてもらえて嬉しかったし、家計が改善できそうです。

「家計簿診断コース」ご利用 橋本さま

企画を知ってすぐに応募しましたか?しなかったとしたらなぜですか?

すぐ応募しませんでした。

「なんて書いて良いのかわからない」
「相談を後回しにしてしまう。」

この2つですね。
「どんな情報を伝えるんだろ~?どんな診断をしてもらえるんだろう?」
ってのがハッキリ分からず、なんとなくスルーしてしまいました。

また、バタバタしていたのもあって、今まで家計相談してみたいと思っていて無料でやってもらえるチャンスなのに、「後でいいか」と後回しにしちゃってました^^;

今回のサービスをご利用されていかがですか?

今まで「家計管理しなきゃな~」と思いつつ、マネーフォワードで管理してるからいいかって後回しにしちゃってたのでじっくり考える機会になりました。

産後は色々余裕がなく、毎日バタバタでついつい後回しにしちゃってましたが、お金のことや貯金のことはは一日も早くしっかり考えなきゃと改めて考えるキッカケになりました。

使いすぎで、貯金がほとんどできてないようなので、貯金適正額を貯められるように家計の見直しをしていきます!

夫とも話し合うキッカケになり、これからは娯楽などは控えてもらうように少しずつ夫にも変わってもらうよう働きかけていきます。

「つみたてNISA・iDeCoデビュー講座」ご参加 Mさま

グラフを用いての説明だったのでなるほどーっと分かりやすかったです。 目論見書の見方など分からなかったので見るべきポイントを教えて頂き参考になりました!

また、実際に画面共有していただきながらの説明だったのでより理解ができました。 今回はドルコスト平均法のメリット、入門編のような感じだったので、応用編(リバランスする必要がある人はリバランス、また将来の取り崩しをする時の考え方など)も聞いてみたいなと思いました。

「自分でできる!保険の見直し方講座」ご参加 石田洋子さま

りえさんや、参加者のみなさんの話を聞いているうちに、不安があるうちは保険と向き合うのがむずかしいんだなと思いました。

不安→①将来病気になるかも。
②貯金が出来てなくて医療費が払えないかも
③病気や治療のために働けないかも
④家族が生活に困るかも

と、この4つの不安があるから保険に入るのだけど、公的保険である程度カバーできるので、足りない部分は民間の保険で補う。というりえさんのメッセージが良かったです。

りえさん自身の保険にも説得力ありました!

「自分でできる!保険の見直し方講座」ご参加 MKさま

我が家では保険を大幅に見直ししてあったつもりが、「つもり」だったとわかり、今衝撃を消化中です。。。
保険にかけるお金を健康維持に回した方が賢いですよね。その方がそのお金で幸せを味わえます。不安にお金をかけるより、お金をお金のままで置いておいて融通のきく状態にしておいた方が本当のところは安心で幸せですね。何かを頼れるということについ目が眩みがちですが。

私が気になっていた見直しのタイミングは次のことを考えて決めたいと思いました。
①子供の大学入学
②介護が落ち着き気持ちの負担がなくなるまで
③医療の進化、健康保険の適用の拡充
④かけた保険を受け取れるかどうか
⑤他の人がかかった病気の様子に翻弄されていないかどうか。

④はわかりかけてきています。
⑤は思いっきり翻弄されています。ドラマにも影響されていたことに今日気づきました。先進医療が一回300万だったとは知りませんでした。何事も確認しませんとね。

他には
・現金の流動性が保険的に不安を埋める
・保険料の安さは保険が必要になる可能性の低さ。死亡保険のみならず先進医療しかり。

この二点が参考になりました。

諸事情から不安をいろいろ抱えている私ですが、家計をしっかり見直して万が一の時に保険がいくら必要なのか計算したら、①②の不安も解消できそうですね。

家計管理から保険の見直しに入るのはよく見かけますが、私は逆ですね。
保険を見直す(やめる)ために家計を見直す。笑

思いがけないところにモチベーションを上げてくれるものがありました。

イベント中も言いましたが保険を扱わないFPは信頼できていいですね。

「保険は要らない」と強くは言い切らないところにも思慮深さや誠実さを感じました。

「自分でできる!保険の見直し方講座」ご参加 YUさま

今日はありがとうございました。
1000円のがん保険と2500円の少額医療保険は迷わず解約決定です(^ ^)
医療保険も一個は解約します。浮いたお金でドルコストですね

今までも25年間でアニサキスで保険金わずかにもらったくらいでした。
大きな病気してないのは有難いことですが、払った金額が回収できてなくて、もったいない気がしていたのと保険の仕組みがよくわからない…で今に至るでした。

保険屋さんではないりえさんのアドバイスはとっても信頼できます。ありがとうございます!

「保険の見直し個別相談」ご利用 Tさま

なにより一緒に考えてくれるFPの存在が、保険を考えるモチベーションになり助かりました。
保険は、身近なものであるはずが、一見とっつきにくく、書類も細かく記載されていて読みづらいものです。
一つ一つの特約について、本当に必要かを見ていくのも、無駄な保険料を支払い続けないひとつのコツだとわかりました。
FPときくと、お金の専門家ですからちょっと恐れ多いイメージがありました。
話のスピードについていけないのではないか、と心配でした。
りえさんは、全くそんなことはありません。
知識はもちろん、相談者に寄り添って質問しやすい空気で進めて下さるのは彼女ならでは。ありがとうございました。

「保険の見直し個別相談」ご利用 Y・Iさま

何年も前に入った保険、当時はセールスさんから聞いていたものの、内容的に忘れている箇所がありました。
ライフサイクルの変化に伴い、保険の見直しは必要になります。でも、なかなかできません。それは、入っている保険自体が良いのか、今の自分に合っているのかがわからないからだと思います。

加入時、何気に付けた
特約、例えば今後、罹患したとしても自分で支払える金額であれば、不要だということ。毎月の保険料に何の疑いもなく支払っていました。

見直しができて良かったです。保険会社さんに聞くと教えてはくれますが、利用者の目線では伝えてくれません。

今回貴重な時間を頂き、
丁寧に保険の仕組みから教えて下さり、よくわかりました。

ありがとうございました❢

「つみたてNISA・iDeCoデビュー講座」ご参加 ブヒヨンさま

とても丁寧に噛み砕いて説明されていたので、まだ投資デビューしていない方にもわかりやすかったのではないかと思いました。

「つみたてNISA・iDeCoデビュー講座」ご参加 りりいさま

「自分で商品を選べるようになる」が、今の私にピッタリの内容でした。具体的に、SBI証券のHPを見ながら解説して頂けて、非常に参考になりました。

「つみたてNISA・iDeCoデビュー講座」ご参加 ケイティさま

商品選びの時に見るべきポイントを体系だって説明くださり、わかりやすかったです。

「つみたてNISA・iDeCoデビュー講座」ご参加 A・Kさま

説明がとても分かりやすく、どういうところがポイントなのかということを意識しながら学ぶことができました。実際にSBI証券のサイトを見ながらお話を聞けたのも、初心者の私にとってはありがたかったです。また、「分散」の意味についても教えていただけで勉強になりました。
投資をより身近に感じることができ、自分の中にあったハードルがぐぐっと下がるのを実感しました。
「自分で商品を選べるようになる」が、今の私にピッタリの内容でした。具体的に、SBI証券のHPを見ながら解説して頂けて、非常に参考になりました。

「つみたてNISA・iDeCoデビュー講座」ご参加 今井瑶子さま

⇒目論見書には大量の情報が記載されていて、全て読むのはしんどいのですが、何にどのくらい投資をしているのかや、純資産総額など、みるべきポイントがわかったのはありがたかったです。連休中はようやく少し落ち着くかもしれませんので、はじめてみます。

「つみたてNISA・iDeCoデビュー講座」ご参加 堀内美枝さま

分かりやすくて、理解できました。とても難しくて捉えていました。りえさんの声はゆっくりめで、私にはとても頭に入りやすかったです。

 

いかがでしたでしょうか?ご要望があればzoomで少人数向けセミナーも開催しております。少人数で行いますので、リラックスして質問もしやすい環境です。

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