ゆめかなFPオフィスについて

お金の不安、ありませんか?

毎月収入以上に使ってしまい、いくら貯金できているのかもわからないガマンばかりの節約はイヤ!
教育費を貯めるのはどうすればいいの?
家族で旅行もしたいけど、教育費や老後も心配
資産運用をした方がよさそうだけど怖いし、わからない

ゆめかなFPオフィスでは、忙しいお母さんでも短時間でお金の知識が学べてお金の不安を取り除き、日々の暮らしをより豊かに楽しくできるサービスを提供しています。

個別相談メニュー

1.株式投資 個別銘柄売買の振り返り

株式投資で、どうやって銘柄を選んでいいかわからない。SNSやマネー雑誌に掲載されている銘柄を見かけると、ついよさそうに感じて買って失敗した…自分で選んだ銘柄でもタイミングが悪いのかうまく利益が取れない…など感じることはありませんか?株初心者の方がやりやすい投資スタイルは、スイング(数日〜数週間)や、中期投資(3ヵ月程度)で、上昇トレンドに沿った「順張り投資」が成果を出しやすいと言われています。この投資スタイルで、売買した銘柄を一緒に振り返り、今後の投資戦略に生かせるようアドバイスします。ご自身で選んだ銘柄で利益を取れる喜びを味わいましょう!

(個別銘柄の推奨はいたしません。ご自身で選び、利益が取れるようになるためのご相談です)

料金

note購入で1銘柄無料でご相談。(2020年7月現在準備中)

継続相談されたい方は、3ヵ月コース(10銘柄)33,000円(税込)

noteも購入いただいた方には、割引特典として継続コースを

33,000円→30,000円でご提供いたします。(note準備期間中は全ての方30,000円でご提供します)

 

2.家計簿診断

専用シートに月々の収支と、お悩みを記入していただき、アドバイスさせていただきます。

継続して家計改善をお手伝いさせていただく場合は、3か月かけてトレーニングをしていきます。ムリなく楽しく、日々のお金の使い方を習慣化することが可能です。

料金

家計簿診断 3,000円(1.5時間程度)

家計改善継続コース 3ヵ月 33,000円(税込)

1.5時間の家計簿診断を受講されてから継続コースをご利用される場合は、割引特典として

33,000円→30,000円で提供いたします。

基本オンライン(zoomを利用)でのカウンセリングです。対面でのご相談希望の場合は交通費を別途いただきます。

3.つみたてNISA・iDeCoデビューサポート

つみたてNISAやiDeCoを始めたいけど、イマイチ投資信託が何かわからない…と思う方は多いです。投資初心者向けに作られた制度とはいえ、独学で理解するのはなかなか難しいのです。全くの初心者の方でも理解できる資料をご用意しながらご説明します。証券口座を開くところから丁寧にご説明します。

商品選びから、毎月の買付け設定まですることをご希望される方は別途コースをご用意しております。

料金

つみたてNISA・iDeCoデビューサポート

5,000円(2時間程度)

継続コース つみたてNISA・iDeCo商品選び+質問し放題+1年後のリバランスをお手伝い 1年間35,000円

デビューサポートから継続コースをご利用される方には、継続コースの割引特典として

35,000円→30,000円でご提供いたします。

その他、ご質問など、お気軽にお問い合わせください。

申し込みをする