自己紹介&実績

かたやま りえ

こんにちは。ファイナンシャルプランナーのかたやま りえです。

資格:簿記3級、ファイナンシャルプランナー2級、AFP

出身:生まれは東京都中野区、現在は東京都府中市在住

家族:夫、息子3人の5人家族

血液型:B型

趣味:読書、朝ラン、ウォーキング、ヨガ、カフェ巡り、旅行、株式投資

仕事:現在は、独立系ファイナンシャルプランナーとして執筆や相談業務を行なっています。元は、住宅メーカー会社員でした。

(写真はNoah photography庄子 慶太さんに撮っていただきました)

ファイナンシャルプランナーのイメージは?

あなたは、ファイナンシャルプランナーと聞くとどんなイメージがありますか?

銀行や証券会社に勤めていて投資信託を販売している人、保険会社に勤めていて保険を販売している人というイメージがあるかと思います。私は、銀行にも保険会社にも勤めていませんので、金融商品は販売していません。

私が提供しているサービスは、

あなたご自身で自分に合う金融商品を選べるようになること

幸せなお金の使い方ができる家計改善のお手伝い

株式投資でご自身で売買ができるようになるノウハウ

を提供しています。

「自分で選ぶ」

というと難しく感じるかもしれませんが、ちょっとしたコツが分かるだけでできることがたくさんあります。結果、手数料の高い買ってはいけない投資信託や不要な保険に入らずに済むことができます。

普段のお金の使い方も同じです家計を整理して、自分で必要なモノと欲しいモノを判断してお金が使えるようになると毎日が豊かに幸せになります。

これらの「お金の教養」を身につけられると、一生使えるスキルとして身につけることができて幸せ度がアップします。

自分が実践して感じた豊かさや幸せを伝えたい

私は、3人の息子を育てながら住宅メーカーに勤めていました。その時思っていたのは、会社勤めだけでは、今後もっとかかる教育費や自分の老後資金について用意できないのではないかと不安を感じていました。そのことがきっかけで、ファイナンシャルプランナーの資格を取得しました。その後、株式投資やつみたてNISAやiDeCoなどの資産運用をして、保険の見直し、住宅ローンの借り換え、家計の改善も実践してきました。実践してきて感じたことは、

お金の教養を身につけて実践すれば、より豊かで幸せな人生になれる

と思ったことです。結婚や出産などでライフスタイルが変わりやすい女性は、特にお金の不安を感じる方が多いです。そのようなお金の不安に思う女性のお手伝いをしたいと思ってこの仕事をすることにしました。

金融機関に勤めたことのないこと、一から勉強して実践して来たことから、あなたと同じ目線でわかりやすくお伝えすることができます。堅苦しい雰囲気は私も苦手なので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいね。

ミッションは「お金の教養」を身につけ、QOLを向上し、より豊かで幸せな人生にすること

思うように貯金ができなかったり、貯金をしていても、この先不安になる事はありませんか?

子どもや自分を犠牲にしている生活や働き方に疑問を感じたり、
お金のためだけに働いている毎日に疑問を感じませんか?

お金が理由で、やりたいことをあきらめてはいませんか?

これらを解決するには、ただ貯金に励むだけでは解決できません。お金は貯めるだけでなく、これからは増やすことも大切。そして上手に使うことで幸せになることができます。これらの知識を「お金の教養」と言っています。この「お金の教養」を身につけるほど、QOL(生活の質)が向上し、より豊かで幸せだなと感じることが増えてきますよ。

毎月の収入以上にお金を使ってしまうお金の使い方を改めたい

家計簿をつけているけど見直しができないでいる

保険の見直しをしたいけどどうやっていいかわからない

子どもの教育費や老後の心配をしないような、お金に困らない生活をしたい

資産運用(つみたてNISA、iDeCo、株式投資)を始めたいけど難しくてわからない

いそがしい女性でも、効率的にこれらを解決するお手伝いをさせていただきます。

金融機関との提携はありませんので、特定の金融商品(保険や投資信託)を勧めることはありません。ご自身で理解できるよう選び方を説明します。その理由は、他人から勧められた商品だと、本当に良いものか判断することが難しいからです。自分で理解して選ぶことができればこの先、ライフスタイルが変わったときもご自身で対処することができます。

一緒にお金の悩みを解決して、QOLを向上、より豊かに幸せに暮らせるようになりましょう!

実績(随時更新中)

エフピーウーマン「貯金美人に慣れるお金の習慣」、

VOGUE CHANGE「VOGUEな投資術」に連載、Mochaにて執筆歴ありです。

他に「つみたてNISA・iDeCoデビュー講座」「自分でできる!保険の見直し方講座」など講演も行なってます。詳しくはお客様の声へ

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